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2018下半年:手機產業鏈用料企業 不得不了解的四大趨勢

2018下半年:手機產業鏈用料企業 不得不了解的四大趨勢

作者:
來源:
發布時間:
2018-05-23
【摘要】:
自2017年以來,全麵屏手機迎來大爆發,目前,幾乎各大廠商的旗艦機型均已升級為全麵屏。根據群智谘詢的分析,2018年全麵屏手機的市場滲透率有望達到60%以上。 在17年下半年以前,多數廠商的“全麵屏”方案都是通過努力縮小上下邊框,從而增大屏占比來實現的。不過自iphonessX發布以來,Notch異型屏(劉海屏)方案進入市場,為全麵屏提供了一種全新的選擇。 在iphonessX之後,其他廠商也積極采用了這

 

自2017 年以來,全麵屏手機迎來大爆發,目前,幾乎各大廠商的旗艦機型均已升級為全麵屏。根據群智谘詢的分析,2018年全麵屏手機的市場滲透率有望達到60%以上。
 
在17 年下半年以前,多數廠商的“全麵屏”方案都是通過努力縮小上下邊框,從而增大屏占比來實現的。不過自iphonessX 發布以來,Notch 異型屏(劉海屏)方案進入市場,為全麵屏提供了一種全新的選擇。
 
在iphonessX之後,其他廠商也積極采用了這一新方案——在18 年初安卓各大廠商發布的新機型中,除了三星的S9 和小米的MIX2S 采用了傳統方案外,其餘各家廠商都采用了異型屏方案,而小米在5 月份底發布的米7 上也將采用異型屏。
 
毫無疑問,異型屏已經成為了今年全麵屏發展的主流。

 

 

▲各大手機廠商新款旗艦外觀
 
 
目前,國內的深天馬等公司積極布局異型屏領域,公司第二代全麵屏係列的多款產品已經實現量產。3 月20 日,公司與華為合作推出了華為首款Notch 屏手機Nova 3e,未來有望借助已有的華為、小米、OPPO、vivo 等下遊客戶資源進一步打開市場。

 

 

短期受價格偏高影響,柔性OLED 產能相對過剩。
 
相比傳統TFT-LCD 屏幕,OLED 因為自發光、輕薄、色域廣、對比度高、響應時間快等特性逐漸成為新一代成熟的顯像技術。同時,可柔性也是OLED 的重要特性之一,隨著曲麵屏的逐步推廣,柔性OLED 麵板被認為是智能手機屏的一個重要發展趨勢。
 
不過,目前柔性OLED 價格在80-90 美金左右,過高的價格使得柔性OLED 屏目前僅僅被用在iphonessX、三星的旗艦手機以及國產廠商的部分高端機型上,中低端機型暫時無法承受原有屏幕2-3 倍的成本提升。
 
此外,在“銷量優先”策略下,蘋果今年將主推一款使用LCD 屏的低價機型,由此造成OLED 用量有所下降,導致目前三星柔性OLED 產能有所空餘,短期來看,售價或將承受一定的壓力。
 
 
良率提升、原料價格下降推動成本降低,柔性OLED 未來仍有增長空間。
 
目前造成OLED價格維持高位的原因主要為設備折舊攤銷、發光材料成本等,此外,產品的良率也是製約OLED 成本下降的一大因素。
 
 
我們認為隨著未來OLED 產業的逐步成熟和市場的擴展,設備研發成本有望攤薄,並且隨著專利解禁,UDC 磷光材料的壟斷格局有望打破,原料成本壓力有望減弱;
 
此外,目前柔性OLED 良率較低,隨著經驗的積累和設備的革新,柔性OLED 良率有望進一步改善,在諸多因素作用下,柔性OLED 麵板價格降低有望。

 

 

根據UBI Research 估計,隨著價格的降低和產能的擴張,未來幾年全球柔性OLED 有望在手機行業快速滲透。2017 年全球OLED 柔性麵板滲透率不足10%,而2018/2019/2020 年,柔性OLED 滲透率將分別達到26%/36%/44%,產業有望實現快速增長。

 

 

根據IHS,目前在中小尺寸OLED 麵板市場,三星市占率高達約95%,處於高度壟斷狀態。
 
而2017 年下半年開始,國內廠商京東方、天馬、國顯光電等公司陸續完成柔性OLED 投產,其中京東方成都6 代AMOLED 全柔性一期生產線日前已率先具備量產能力,領跑國內產線,有望打破三星壟斷局麵,同時推動柔性OLED 向中端機型市場滲透。

 

 

機身後蓋非金屬趨勢如期而至,玻璃、陶瓷成未來方向。5G 對手機形態變化的邏輯,再加上無線充電、全麵屏的爆發大趨勢下,機身後蓋非金屬的趨勢非常明顯。
 
去年下半年以來新推出的小米MIX2/MIX2s、iphoness8/8P、i phones X、三星S9/9P、vivoX21、OPPO R15 及華為Mate10、P20 等也都采用非金屬材料,再次印證了機身後蓋非金屬化趨勢,已經有多年發展曆史並已經在性能上再次優化的玻璃,以及擁有硬度強、顏值高的陶瓷逐漸成為市場青睞方向。

 

 

2.5D 到3D,玻璃背板+曲麵蓋板市場空間接近500 億元。
 
從技術來說,2D、2.5D、3D玻璃主要區別是屏幕弧度,相比2D 玻璃,采用2.5D 玻璃的手機屏幕和機身整體視覺效果和手感都更佳,而3D 玻璃則在此基礎上有進一步提升。

 

 

陶瓷背板或為效補充,市場開拓值得期待。
 
陶瓷後蓋耐摔耐磨、著色能力好且具有良好的散熱性,是玻璃蓋板的重要補充品。繼小米MIX 去年采用陶瓷後蓋,引發市場關注之後,小米6、一加5 以及今年的小米MIX2s、OPPOR15 等機型均選擇了陶瓷背板,成為手機存量市場的差異化競爭的一大亮點。
 
總體來看,目前陶瓷滲透率偏低,2017年手機行業的滲透率不足3%,而限製陶瓷背板滲透的因素主要為生產良率過低導致成本過高。未來隨著技術的積累,陶瓷背板良率或將逐步改善,未來市場滲透率提升仍值得期待。

 

 

全麵屏引發新需求,屏下指紋迎來發展機遇。
 
自2013 年蘋果推出第一款支持指紋識別的iphoness 以來,電容式指紋識別方案得到了快速發展,截止到2017 年,全球智能手機的指紋識別滲透率已經達到65%以上,遠高於虹膜識別、人臉識別等其他方案。
 
而全麵屏的到來,卻使得電容式指紋的霸主地位發生動搖。對於更高屏占比的訴求使得“將指紋識別模塊從智能手機正麵移除”成為智能手機發展的趨勢。在此背景下,多數廠商選擇“將指紋識別模塊移至設備背部”這一過渡性方案。
 
▶▷蘋果使用3D 結構光麵部識別方案以替代指紋識別;
 
▶▷而vivo 則成為第一家使用屏下指紋解鎖方案的廠商。
 
背部指紋容易破壞整機一體性,便捷度上也較正麵指紋略遜一籌;3D 結構光則可能會受到手機握持角度、距離、周圍環境等因素的影響而降低識別效率,無法適用於所有環境,所以,我們預計屏下指紋技術在全麵屏時代將迎來良好的發展機遇。

 

 

技術路徑主分三種,光學方案率先應用,全屏方案或成趨勢。
 
屏下指紋識別方案的技術路徑主要有三種,分別是光學方案、超聲波方案和全屏幕識別方案。
 
▶▷光學式方案主要用紅外光或OLED 自發光照射手指,之後手指表麵產生的折返光會透過OLED 單元之間的小孔成像至OLED 麵板下方的CMOS 傳感器,然後係統可以根據成像情況進行對比識別;
 
▶▷超聲方案則是利用指紋模組發出的特定頻率的超聲波掃描手指,利用手指紋理及其它材質對聲波的吸收、反射和穿透作用的差異,對指紋的脊與峪所在的位置進行識別。
 
▶▷至於“全屏幕指紋識別”,可以看做是對於電容觸控玻璃板的一種精細化改進——通過將現有的觸控顯示屏的dpi提升到508 以上,以達到能夠識別指紋的程度。
 
 
在三種方案中,光學指紋識別方案技術相對成熟,在解鎖成功率、穩定性等方麵均具有一定的優勢,已被vivo、華為等廠商采用;超聲方案相對而言具有更高的安全性,但目前識別率和識別速度尚待優化。
 
全屏幕識別如果能夠成功實現,則可能會成為未來發展的一大趨勢,但目前該項技術的實際性能尚待檢驗。從短期來看,光學識別可能會成為未來一年屏下指紋解鎖的主流方案。

 

 

2018 年1 月,vivo X20Plus 首次搭載了由新思供應的光學式屏下指紋識別技術,此後各主要廠商也陸續確傳出將在18 年下半年到19 年上半年推出的部分旗艦機型上搭載屏下指紋解鎖方案。
 
安卓陣營方麵,在vivoX20Plus 之後,三星、華為、小米等廠家均已確認將在下一代旗艦機型上采用光學屏下指紋解鎖方案,而最近AppleInsider也指出蘋果今年新出品的三款手機中,兩款高配版都將裝備屏下指紋解鎖方案。
 
從目前三類方案的技術發展水平來看,19 年以前屏下指紋方案仍將以光學為主。